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平安好医生上市创香港今年最大IPO

2018-4-29 11:16:48      点击:
       平安好医生在IPO中募得87.7亿港元,超额认购倍数达到600倍,此事正值港交所公布新的上市规则意图吸引科技“独角兽”之际。 中国健康科技公司平安好医生在香港今年以来规模最大的一桩首次公开募股(IPO)中募得87.7亿港元(合11亿美元),这是今年将进行的一系列大型科技公司上市交易中的第一桩。
据知情人士透露,平安好医生IPO的超额认购倍数达到600倍,招股定价为50.80港元到54.80港元的招股价范围的上限,此次共发行1.6亿股,将使该公司的市值达到约75亿美元。平安好医生的股票定于下周五开始挂牌交易。
       一名银行家表示,散户投资者对平安好医生股票的“巨大”需求,促使面向香港散户公开发售的股票比例从6.5%上升至25%。
银行家们表示,从中国保险公司平安保险(Ping An)分拆的平安好医生的上市,将推动投资者对有待进行的大型科技公司IPO的需求,预计可能包括智能手机制造商小米(Xiaomi)和蚂蚁金服(Ant Financial)。
     平安好医生的上市正值港交所(HKEx)公布新的上市规则之际。新规的目的是吸引科技“独角兽”,即那些估值在10亿美元以上的公司选择赴港上市。
新规将允许公司以所谓的“加权投票权”的股权结构上市,该结构赋予公司创始人比普通股东更大的投票权。预计此举将引起科技公司的兴趣,科技公司的创始人通常都希望保有对公司的控制权。
      平安好医生称,以平均月活跃用户和日均在线咨询量计,其运营着中国最大的互联网医疗健康平台。平安好医生提供家庭医生服务、消费型医疗服务、健康管理和保健等服务。
平安好医生已连续3年报告净亏损,过去3年共亏损约20亿元人民币(合3.3亿美元)。平安好医生表示,这是因为其处于“变现的早期阶段”,并且继续产生“重大的销售及营销费用以及管理费用”。
      Daiwa分析师Leon Qi说,对于平安好医生的亏损,他“并不惊讶”,因为该公司近年来一直在获取用户和产品分销方面快速扩张。
      根据平安好医生的招股书,预计该公司将把40%的净所得用于业务拓展,近三分之一的净所得用于投资和收购。
       平安好医生的IPO交易已引入7家基石投资者——同意认购一定数量股份的机构——包括贝莱德(BlackRock)、新加坡主权财富基金“政府投资公司”(GIC)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)。
       摩根大通(JPMorgan)和花旗集团(Citigroup)是平安好医生IPO的联系保荐人。
weixin